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就叫做虚拟化技术【澳门新濠3559】,已成为主流

时间:2019-11-22 14:55来源:服务器运维
金融海啸袭来给全球经济带来强烈冲击,由于金融危机的影响逐步蔓延到实体经济,许多企业减少了IT预算,2009年服务器行业将在“冬天”里继续奋斗。 【据《中国网》 2007年03月08日报

金融海啸袭来给全球经济带来强烈冲击,由于金融危机的影响逐步蔓延到实体经济,许多企业减少了IT预算,2009年服务器行业将在“冬天”里继续奋斗。

【据《中国网》 2007年03月08日 报道】3月1日,全球领先的虚拟技术领导者,美国VMware公司在北京举行隆重的合作伙伴大会,公司总裁,也是创始人之一的戴安格琳(Diane Greene)女士同时对北京进行正式访问,标志着VMware加速在中国市场的拓展步伐。IDC发布的报告显示,2005年,全球虚拟化计算机数量为40万台,而到2010年有望超过140万台,虚拟化技术正在进入爆炸式发展时代。随着IT技术的广泛普及,却不得不面对IT建设日益带来的投资成本和诸多安全问题,虚拟化正成为目前数据中心中最重要的事情。在合作伙伴大会上,戴安格琳(Diane Greene)作了“开启中国之门, 构筑虚拟未来”的主题演讲, 详细介绍了VMware近来来公司快速发展的情况, 虚拟基础架构和相关技术的最新动态。她神采飞扬地阐述了VMware对中国市场的关注与信心和投资计划的承诺, 同时表示:“中国将正式迎来虚拟架构时代。”1998 年,VMware将虚拟化引入到了x86 平台,发展到现在,公司成为了全球发展最快的软件公司之一,通过与世界上最大的 IT 供应商合作,为客户提供经过测试、兼容的解决方案,如:服务器整合和数量控制、业务连续性、测试/开发自动化、企业台式机管理等。已经有超过400万的用户和2万家不同类型和规模的企业客户在使用VMware软件,其中包括《财富》100强企业中的99家公司。在2006年度的IDC报告中,VMware在虚拟化技术领域的市场占有远远领先于其竞争对手,排名世界第一。2006年,VMware 公司的财政收入达到了7.09亿美元,比上年同期增长了83%;2006年第四季度,VMware业绩大幅提升,收入比上年同期增长了101%达到2.32亿美元。其每年的资金周转超过9 亿美元。通过虚拟架构整合服务器,可以控制x86服务器的蔓延,在一台服务器上运行多个操作系统和应用,并使新的硬件支持老的应用,数据中心撤退旧的硬件。VMware虚拟基础架构使企业能够通过提高效率、增加灵活性和加快响应速度而降低IT成本。管理一个虚拟基础架构使IT能够快速将资源和业务需要连结起来,并对其进行管理。虚拟基础架构可以使x86服务器的利用率从现在的5-15%提高到60-80%,并且在数十秒的时间内完成新应用程序的资源调配,而不需要几天时间。请求响应时间也改为以分钟计算。在维护上,可以实现零停机硬件维护,不需要等待维护窗口。戴安格琳(Diane Greene)说:“当前,中国的服务器数量迅猛增长,VMware虚拟架构解决方案解决了服务器整合和数量控制的难题,为新型数据中心建设树立了全新标准。服务器虚拟化已经成为今天全球IT界的主旋律,而VMware的技术也正改变着整个IT行业,VMware愿意不断加强在中国市场的投资,与中国各方开展合作,并愿意与中国政府一起努力,为构建高效、节约、环保型的和谐社会提供有力支持,为缓解中国电力供应的紧张状况提供帮助。我们也相信我们的技术能够为很多单位带来成本效益。”到目前为止,在中国市场,已有商务部、信息产业部、水利部、西门子、佳能、TCL阿尔卡特、联想、通用汽车、摩托罗拉、上海大众、上海大学、辉瑞制药等多家单位成为VMware的用户。

老土说:虽然这个帖子的题目强调了云计算领域的投资机会,那主要是因为这个帖子的原作者来自“汉能投资”。

就文中内容而言,对全部关注云计算技术和应用发展的人都还是有很大的参考价值的。如果有看官对云这个领域不感兴趣,这篇文章的内容就可以简化为:“中美云计算市场差异大,中国云计算市场有搞头”!

老土从36氪转载此文,原文链接为:http://36kr.com/p/5079397.html。

虽然服务器行业整体遇冷,但虚拟化的发展前景却被普遍看好。Gartner市场研究机构最近发布的报告显示,今年,全球服务器虚拟化和桌面虚拟化销售额将增长43%,实现产值将达27亿美元。到2013年,全球将有60%的服务器部署虚拟化解决方案,届时通过对物理服务器的整合,可以将物理服务器数量缩减到现有的10%。研究机构Springboard也认为,亚太市场的虚拟化软件和服务到2010年年复合增长率将达到42%。国际数据公司IDC对虚拟化的发展也十分看好,认为未来几年全球虚拟化软件和服务的支出将成倍增长。

虚拟化(Virtualization)是一个广义的术语,简单来说,是指计算机相关模块在虚拟的基础上而不是真实的独立的物理硬件基础上运行,这种把有限的固定的资源根据不同需求进行重新规划以达到最大利用率的思路,从而实现简化管理,优化资源等目的的解决方案,就叫做虚拟化技术。


这些预测并不是盲目乐观,参与虚拟化的厂商日益增多,产业链逐渐成熟,各大厂商纷纷推出虚拟化的商用产品,虚拟化技术正在从理论走向现实。调研机构赛迪顾问2月18日发布了《2008~2009年度中国服务器市场研究报告》。报告称,去年虚拟化应用得到进一步普及。随着空间、能耗及服务器利用率成为企业关注的重点,数据中心和企业IT平台的优化整合进一步提速,从而给服务器厂商带来了新的市场机遇。去年,各大厂商基本结束了宣传上的“口水战”,纷纷推出行业解决方案,大力推进虚拟化的应用落地,抢占市场先机。国际品牌中,处理器芯片厂商Intel和AMD都推出了硬件辅助虚拟化技术,通过在处理器硬件层内嵌虚拟化技术,更好地分配处理器资源。HP、Dell和Sun等服务器厂商推出了针对虚拟化的新型服务器。国内厂商方面,浪潮与虚拟化厂商VMware签约,并以此为依托进行虚拟化方案的开发和测试。

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核心观点

服务器虚拟化的发展潜力巨大,尤其是在中国市场。IDC的研究报告显示,2008年在北美市场的大型企业中,虚拟化应用的普及程度高达67%以上,而在中国信息化相对比较发达的城市和地区,应用虚拟化技术的大型企业还不足22%。这并不代表我国企业对于虚拟化服务器没有需求,而只能说明我国的虚拟化发展尚处于起步阶段。近年来,我国经济稳步发展,我国企业特别是中小企业迅速崛起。据统计,目前我国中小企业数量已占全国企业总数的99.8%,创造的最终产品和服务价值约为国内生产总值的60%。但同时,他们的IT配置有限,急需低成本地建设高效率的IT系统,虚拟化技术的出现很好地契合了这一需求。结合刀片服务器等新产品,虚拟化技术将帮助企业降低总拥有成本TCO,从而更好地利用信息技术推动企业发展。

虚拟化技术并非近期才出现的技术,其雏形随着计算机产业的技术变迁而不断成熟,主要经历了以下过程:

云计算将成为未来主流IT基础设施,是中国企业服务领域的长期机会。云计算带来了全新的IT服务架构,使企业将更多的资源和精力聚焦到自身核心业务上,同时受益于我国IT基础设施的不断完善,企业IT认知度的逐步提升和各项利好政策的出台,我国云计算市场发展空间巨大。

VMware大中华区总裁宋家瑜认为,在中国市场虚拟化发展将经过两个阶段。在起步阶段,虚拟化将在关联性很强的企业中应用,例如银行等;在成熟阶段,由于设备共享、安全等因素,虚拟化的大规模应用需要具有有公信力的主体进行推动,由于中国的电信运营商长期为企业提供良好的服务,他们将是很好的虚拟化服务提供商。宋家瑜表示,对于运营商而言,一方面虚拟化能使其自身系统得到最大化利用,节约成本;另一方面,通过向企业提供虚拟化服务,运营商可以进一步拓展市场、增加收入。

虚拟化技术的萌芽

中美云计算发展有诸多差异,国内市场群雄割据,私有云市场增长迅猛。与美国相比,中国IT产业更多以市场为导向,不同行业、区域之间壁垒相对更高,难以出现由一家厂商完全垄断的局面。另一方面,国内企业IT渗透率不足,众多传统行业客户出于政策监管等方面的考虑,会首选安全性和可控性更强的私有云,同时深度定制的解决方案和服务支持更符合传统客户的诉求。

目前,服务器虚拟化在标准化和安全性等方面仍有待完善,若想实现大规模商用,还需产业链各个环节的共同努力。

上世纪 60 年代开始,美国的计算机学术界就有了虚拟技术思想的萌芽。

开源云和商用云两条路线将长期共存。开源云和商用云在应用过程中各有其优缺点,多数选择开源路线的客户通常拥有规模较为庞大的IT支持团队,希望采用灵活性更强的云服务;选择商用云的客户多数更为看重云服务的稳定性和可靠性,对服务商提供的技术和运维支持有较高要求。

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1959 年克里斯托弗发表了一篇学术报告,名为《大型高速计算机中的时间共享》,他在文中提出了虚拟化的基本概念,这篇文章也被认为是虚拟化技术的最早论述。

云相关的新型技术快速成熟,为越来越多企业客户所接受。现阶段容器技术快速发展,已成为主流云计算技术之一,同时其他如云安全、超融合、软件定义网络/存储等技术也纷纷伴随云计算的发展而逐步成熟,成为当前云计算行业的几个热点方向。

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工业4.0、医疗、军民融合等将是下一阶段云计算拓展的主要方向。随着云计算渗透的逐步深入,传统行业的上云速度日益加快、云化程度日益加深,在国家政策的全力支持下,工业云、医疗云、军工云等展现出巨大的发展空间。

虚拟化技术在大型机上的实现

云计算进入下半场,IaaS厂商纷纷向上层服务延伸,专业化分工、生态平台成未来趋势。云计算快速发展,不同方向上的专业分工将更加细分,企业客户将对云平台提供的增值服务和赋能能力更加看重,云服务商纷纷布局人工智能、大数据等PaaS服务和上层SaaS应用,积极构建立体式云服务生态体系。

1972 年,IBM 发布用于创建灵活大型主机的虚拟机(VM)技术,该技术可根据动态的需求快速而有效地使用各种资源。一批新的拥有虚拟化功能的产品涌现了出来,这些机器在当时都具有虚拟机功能,通过一种叫 VMM(虚拟机监控器)的技术在物理硬件之上生成了很多可以运行独立操作系统软件的虚拟机实例。

互联网巨头在公有云优势显著,创业公司在垂直领域机会更大。相比于互联网巨头和传统IT企业转型,部分新兴创业龙头公司有更为领先的技术实力。同时由于云计算的行业属性,创业公司选择深耕垂直领域客户,和BAT等巨头形成了差异化的竞争格局。

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一、IT产业变革:云计算颠覆传统IT服务架构,成为未来主流IT基础设施

虚拟化技术在小型机上的实现

IT产业经过几十年的发展变化,历经大型机、小型机—X86服务器—虚拟化等发展阶段,直到近几年云计算作为新一代IT基础架构应运而生,云计算将给企业带来IT资源建设、工作方式及商业模式的根本性改变。

在 20 世纪 80 年代和 90 年代,由于客户端-服务器应用程序以及价格低廉的 x86 服务器和台式机组成了分散的计算机架构,大型机上的虚拟化技术处于停滞不前的状态。

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由于虚拟化技术技术在商业应用 上的优势,RISC 服务器与小型机成为了虚拟化技术第二代受益者。IBM 公司在AS/400 上提出了上逻辑分区(LPAR)技术和新的高可用性集群解决方案。

大/小型机时代:“伟大IT时代”的开端

在POWER 管理程序上运行的 AS/400LPAR 令单台服务器工作起来如同 12 个独立的 服务器。随后这项技术还应用在了 IBM RS/6000 服务器(后来的 pSeries 服务器)上。

IT产业发展初期,大型机诞生于上世纪六十年代,由于其高性能、高可用以及安全可靠等优点,长期被应用于金融、政府、军事等领域。当时IBM凭借其360系列大型机主宰了市场,占据了美国大型机行业的70%,形成了IBM和七个小矮人(Burroughs、UNIVAC、NCR、Control Data、Honeywell、通用电子和RCA)的市场格局。

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随后,DEC公司引发了计算机市场的小型化变革,体积更小、成本更低的小型机时代开始,小型机继承了大型机的高性能,但却同样由于系统封闭、灵活性和性价比差等原因,渐渐被后来的X86服务器所替代,DEC公司最终也于1998年1月被康柏电脑公司以96亿美元的天价收购。

虚拟化技术的商业化

X86服务器时代:高质量的IT服务快速推广普及

20 世纪 90 年代 Windows 的广泛使用以及 Linux 作为服务器操作系统的出现奠 定了 x86 服务器的行业标准地位。x86 服务器和桌面部署的增长带来了新的 IT 基 础架构和运作难题。

相对于小型机的各厂商自研非标准化系统带来的厂商锁定、通用性差等问题,X86服务器以开源软件Linux为核心进行开发,可用行业标准件组装,在技术和性能层面也能够大面积替代价格高昂的各品牌小型机。

这些难题包括:

在X86市场上,惠普、戴尔和IBM共同占据了全球领导者的地位,而在国内市场,随着2014年联想收购IBM X86业务的完成和受国内信息安全及国产化替代趋势的影响,以浪潮、联想、华为等为代表的国产品牌在中国x86服务器市场上对国外品牌发起了全面冲击,很大程度上完成了服务器本土化的重大迈进。

基础架构利用率低:根据市场调研公司美国国际数据集团 (International DataCorporation, IDC) 的报告,典型的 x86 服务器部署平均达到的利用率仅为总 容量的10% 到 15%。组织通常在每台服务器上运行一个应用程序,以避免出 现一个应用程序中的漏洞影响同一服务器上其他应用程序的可用性的风险。

虚拟化时代:更高的资源利用率和灵活性

物理基础架构成本日益攀升:为支持不断增长的物理基础架构而需要的运营成 本稳步攀升。大多数计算基础架构都必须时刻保持运行,因此耗电量、制冷和 设施成本不随利用率水平而变化。

虽然X86服务器使得标准化的业务模块构建问题得以解决,但相关软硬件的采购成本、服务器的调试运行成本却没有明显降低,同时不断扩建的集中大规模IT基础设施使得IT资源利用率低下以及数据中心的能耗和空间占用等问题日益凸显,最终以降低成本、增加灵活性并提升IT资源利用效率为主要目标的虚拟化技术开始大规模得以应用。

IT 管理成本不断攀升:随着计算环境日益复杂,基础架构管理人员所需的专业 教育水平和经验以及此类人员的相关成本也随之增加。组织在与服务器维护相 关的手动任务方面花费过多的时间和资源,因而也需要更多的人员来完成这些任务。

1999 年,VMware 推出了针对 x86系统的虚拟化技术,虚拟化技术通过屏蔽底层不同物理设备的异构性,将基于标准化接口的物理资源虚拟化成逻辑上也完全标准、一致的虚拟机和逻辑存储空间,使多台物理设备进行整合,并在每台服务器上运行不同应用的虚拟机,充分提高物理服务器的使用效率。随着服务器虚拟化的广泛应用,Vmware作为该领域的全球霸主,在2015年Gartner X86服务器虚拟化魔力象限报告中的领导力第一阵营遥遥领先。

故障切换和灾难保护不足:关键服务器应用程序停机和关键最终用户桌面不可 访问对组织造成的影响越来越大。安全攻击、自然灾害、流行疾病以及恐怖主 义的威胁使得对桌面和服务器进行业务连续性规划显得更为重要。

云计算时代:传统IT服务架构的颠覆

最终用户桌面的维护成本高昂:企业桌面的管理和保护带来了许多难题。在不 影响用户有效工作的能力的情况下控制分布式桌面环境并强制实施管理、访问 和安全策略,实现起来十分复杂且成本高昂。必须不断地对桌面环境应用数目 众多的修补程序和升级以消除安全漏洞。

但对企业用户来说,不断增加和变化的业务需要IT资源做出及时的响应,而近几年快速发展起来的云计算的核心正是按需提供弹性的信息化资源与服务,实现基础设施资源共享,同时使IT资源直接面向企业的业务部门,为企业业务决策和运行提供了更好的IT支持。基于虚拟化技术,云计算在很大程度上缓解了IT基础设施利用率低下、数据中心能耗居高不下以及IT管理和维护成本日益提高的问题。

在早期,由于 x86 计算机性能的低下和推广程度有限,以上问题并未突出。随着技 术的发展,以上矛盾日益尖锐,基于 x86 体系结构的计算机开始出现了 20 世纪 60年代大型机经历过的同样问题:缺乏灵活性和未得到充分利用以及上述提到的一系列问题。

云计算改变了传统IT服务结构,将IT资源与企业核心业务充分融合,使企业IT服务能力与自身业务的变化相适应。2006年3月,Amazon推出弹性计算云(Elastic Compute Cloud;EC2)服务,2006年8月,Google首次提出“云计算”(Cloud Computing)的概念,随后国内外互联网公司和传统IT巨头纷纷加入竞争,开启全球IT架构的云计算时代。

针对以上问题,VMware 公司在 1999 年推出了针对 x86 系统的虚拟化技术,旨在 解决上述很多难题,并将 x86 系统转变成通用的共享硬件基础架构,以便使应用程 序环境在完全隔离、移动性和操作系统方面有选择的空间。VMware 公司真正将虚 拟化技术商业化,其多款虚拟化套件成为企业用户有较强付费意愿的产品,且公司 于 2007 年 8 月在美国完成了 IPO,成为当时最热门的技术公司 IPO 之一。

当前,全球云计算市场总体保持较为平稳的增长,2015年云服务市场规模超过500亿美元,行业增速达到20%,预计2020年将超过1400亿美元。在国内,云计算市场总体保持快速发展的态势,2015年我国云计算整体规模达到378亿元人民币,整体增速超30%。

实现虚拟化的技术路线虚拟化技术在不断地技术进化和用户反馈中,根据不同的需求走出了不同的路线。

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目前市场上主流的虚拟化技术主要分为以下三种:

二、云计算技术路线:开源和商用两种路线将长期并存

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纵观IT产业的发展的历史,其实开源和商用的路线之争一直存在,而两个阵营的代表厂商也一直呈现出分庭抗礼、互有胜负的态势,比如Windows和Linux的服务器操作系统霸主地位之争,以及移动互联网时代Android和iOS的两大阵营对抗等。从云计算发展的技术路线来看,开源和商用成为目前业内主流的两个方向。

虚拟化已成 IT 基础建设的必备选项

优缺点比较

随着虚拟化技术的日臻成熟,越来越多的企业 IT 用户开始接受并大范围使用细腻化 产品,并有了较高的付费意愿。和传统 IT 资源分配的应用方式相比,虚拟化有以下优势:

对于开源云来说,其最大的优点在于一方面开源软件无需付费,合作者会持续不断对开源软件进行更新,另一方面开源的商业模式也使得供应商带来的锁定限制被打破,为企业客户提供了更高的灵活性和可控性。但上述优点的实现依赖于企业客户自身足够的IT实力,否则缺乏专业服务商提供的支持,企业难以保证开源代码的质量,这会对企业自身造成潜在威胁,而可靠的性能保障、成熟的服务支持体系正是商用云服务商的重要卖点,当然这是以较高的费用和潜在的厂商锁定可能性为代价的。

虚拟化技术可以大大提高资源的利用率。为了达到资源的最大利用,虚拟化把 一个硬件虚拟成多个硬件,这里的一个硬件指的不是一个个体,而是有多个个体组成的一组资源,例如可以将多个硬盘组成阵列,将多个硬盘视为计算机的硬盘部分。用户将许多资源组成一个庞大的、计算能力十分巨大的“巨型计算 机”,再将这个巨型计算机虚拟成多个独立的系统,这些系统相互独立,但共享 资源,这就是虚拟化的精髓。传统的 IT 企业为每一项业务应用部署一台单独的 服务器,服务器的规模通常是针对峰值配置,服务器规模(处理能力)远远大于服务器的平均负载,服务器在大部分时间处于空闲状态,资源得不到最大利 用。虚拟化技术能够动态调用空闲资源,减小服务器规模,提高资源利用率。

领域代表

提供相互隔离、安全、高效的应用执行环境。用户可以在一台计算机上模拟多 个系统,多个不同的操作系统,虚拟系统下的各个子系统相互独立,即使一个 子系统遭受攻击而崩溃,也不会对其他系统造成影响,而且,在使用备份机制 后,子系统可以被快速的恢复。同时,应用执行环境简单易行,大大提高了工 作效率,降低总体投资成本。

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采用虚拟化技术后,虚拟化系统能够方便的管理和升级资源。传统的 IT 服务器 资源是硬件相对独立的个体,对每一个资源都要进行相应的维护和升级,会耗 费企业大量的人力和物力,虚拟化系统将资源整合,在管理上十分方便,在升 级时只需添加动作,避开传统企业进行容量规划、定制服务器、安装硬件等工作,提高了工作效率。

在商用云领域,Vmware和国内的青云都是商用云平台的代表;开源云目前发展迅猛,几乎所有主要的服务器供应商都会支持至少一种开源云计算平台,其中开源路线的主要代表是OpenStack。OpenStack一方面拥有业内最为活跃的社区,各大云计算公司和相关顶尖技术人员都在社区中做出了巨大的代码贡献;另一方面OpenStack也逐渐构建了产业生态,其中几乎包含了各行业的领导品牌和顶尖用户,众多上下游厂商积极围绕OpenStack平台建立各种合作伙伴关系。

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目前基于OpenStack的云服务商也大都初具规模,用户在选择时通常会优先考虑在OpenStack社区中代码贡献度排名靠前的企业,同时拥有丰富行业大客户落地标杆的云平台也更为受到用户青睐。国内市场主要分为三大类。

虚拟化市场客户分布

1、传统硬件厂商

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以华为、华三、浪潮等为代表的传统硬件厂商,坚持软硬件一体的竞争策略,其中华为成为亚洲第一个OpenStack基金会白金会员。

2015 年,按照行业用户对服务器虚拟化的相关投资额计算,中国服务器虚拟化市场

2、电信运营商

以互联网、金融、电信、政府等行业所占比例最高。

以移动、联通、电信为代表的电信运营商,在使用OpenStack服务集团内部业务的同时,将云服务推向体制内部客户。

互联网行业整体行业需求增速较快,且需要及时应变的响应能力,因而大多采用廉 价的 x86 集群解决方案,高效且易扩展。虽然他们在商业虚拟化产品上的采购开支 较少,但是其内部往往维持一个较强的团队进行虚拟化技术的研发和部署。从百度阿里这样的巨头到一些中型规模的互联网公司,其内部的业务均运行在虚拟化架构 之上,虚拟化技术已经成为支撑其 IT 架构的核心技术。

3、创业型公司

电信行业也正在逐步利用服务器虚拟化技术将自身的数据中心进行资源池化,以对外提供公有云服务。例如中国电信在全国部署“6+2”资源池,为天翼云和其他数据 中心用户提供公有云或者混合云服务。随着云增值服务的深入,电信行业在虚拟化上的投入会继续保持增长。

以EasyStack、海云捷迅,九州云为代表的新兴技术和产品导向性的创业型公司,坚持产品和技术为导向的发展策略,同时在客户实施上深挖壁垒,已经获得较大的竞争优势,其中EasyStack的社区代码贡献在多个OpenStack版本中名列中国创业公司第一,其服务的国家电网、中国银联、兴业数金、中国邮储银行和中国电信均入选2016年“中国OpenStack十大用户”。

金融机构的核心业务往往运行在价格高昂的小型机、大型机上,其稳定性是第一考量。然而随着金融业务的不断演变,尤其是互联网金融的普及,金融机构也在尝试 将不能层次的业务部署到虚拟机上,以节省 IT 开支,提高运行效率。金融机构对稳 定性要求较高,使得他们对成熟的商业闭源虚拟化产品及方案比较青睐。

综上,我们认为开源云和商用云在未来将会长期并存。这是由于两种路线的云计算各有优势,两种路线的云服务商都将找到自己的客户群体。选择开源路线的客户通常拥有规模较为庞大的IT支持团队,希望采用灵活性更强的云服务;选择商用云的客户多数更为看重云服务的稳定性和可靠性,要求服务商提供更加全方位的技术和运维支持。

虚拟化市场竞争格局

三、核心驱动因素:底层设施完善、相关技术成熟,市场需求+政策扶持联合推动

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云计算基础设施不断完善

计世资讯研究表明,2015 年,VMware 仍然是服务器虚拟化市场的领导者,占据近 一半的市场份额。但是近年来由于国产虚拟化厂商异军突起,VMware 的市场份额受到一定冲击。

云计算的大规模发展有赖于底层基础设施的成熟完善,因为云计算不断增加的流量对传统的网络架构会带来巨大挑战,特别是在确保业务连续性方面,电力问题及机房线路等问题导致云平台故障的情况时有发生。过去几年间,我国网络基础设施建设水平进一步提升,其中宽带基础设施日益完善、移动通信设施建设步伐加快、传输网设施也得到快速发展,底层设施的日益成熟壮大为云计算的大规模爆发铺平了道路。

华三和华为分别以 13.8%和 11.0%的市场份额占据第二和第三位,成为国产虚拟化 软件两大领导品牌。

云计算软硬件技术进展迅速

排在第四和第五位的是微软和 Citrix。微软借助 Windows Server 操作系统的布局,Hyper-V 在市场上的影响力在不断增强;而 Citrix 近年来将重心集中在桌面虚拟化 以及应用程序交付等业务层面上,不再与 VMware 等厂商在服务器虚拟化市场进行

硬件方面,硬件的集成度和性能按照摩尔定律迅速提升,而价格却在沿指数趋势下降,为大规模部署硬件基础设施奠定了基础。软件方面,并行计算、分布式计算、虚拟化等关键技术也历经多年的发展升级达到了规模化商用的水平,加上相关新型技术如容器、超融合、软件定义网络、软件定义存储等快速涌现,都推动了云计算的快速落地。

正面较量,市场份额在不断缩小。

互联网转型催生市场需求

澳门新濠3559,而红帽和 Oracle 凭借在开源操作系统和数据库等领域的市场拓展,也占据着一定 的市场份额,但比例较小。

受益于国内企业正进行的如火如荼的互联网化升级,加上人工智能与大数据带来的产业驱动,企业客户对业务上云、弹性资源服务、提高基础设施利用率等方面的需求日益凸显。一方面新兴互联网行业天然对云计算有较高的认可,其业务运行中对计算、网络、存储的高要求导致他们率先带动了云计算市场的需求;另一方面传统行业在面临互联网的冲击时,企业客户发现云计算架构能够显著提高自身的业务竞争力并降低资源投入,行业内大客户的积极上云也形成了良好的标杆示范作用。

海外厂商依然占据高端市场份额

国家政策利好频出

目前在高端的服务器虚拟机市场,以 VMware 和微软为代表的两家公司产品依然占 据了绝大多数份额。这两家公司在虚拟化技术研发的技术实力和客户生态上都具有 较大的全球优势。

一方面国内去IOE的大时代背景正推动IT架构的国产化和云化,另一方面相关政策利好频出,云计算正逐步成为国家发展战略。自2010年来,我国30多个省市地方政府纷纷出台措施,推出符合各地实际情况的云计算发展计划、行动方案或实施工程。

VMware

2015 年国务院印发《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》,指出到2017 年云计算要深化在重点领域的应用,健全云计算产业链,到2020年,云计算应用基本普及,服务能力达到国际先进水平。2017年4月,工信部印发了《云计算发展三年行动计划(2017-2019年)》,提出到2019年,我国云计算产业规模达到4300亿元,突破一批核心关键技术,云计算服务能力达到国际先进水平,对新一代信息产业发展的带动效应显著增强。

VMware(纽约证交所代码:VMW)是虚拟化和云计算基础架构领域处于全球领先 地位的公司。VMware 使企业可以采用能够解决其独有业务难题的云计算模式。VMware 拥有 400,000 多家客户和 55,000 多家合作伙伴,它的解决方案可帮助各 种规模的组织降低成本、提高业务灵活性并确保选择自由。VMware 可说是虚拟化界 的微软,更是全世界第三大软件公司,Fortune 100 的企业中 100%都使用 VMware 产 品,而 Fortune 500 大企业有 98%都使用 VMware,可见其影响力。

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微软

四、中美产业对比:国内市场群雄割据,私有云有较为广阔的发展空间

微软在本世纪初就察觉到虚拟机的重要性,因此也收购了当时唯一能和 VMware 抗 衡的 Virtual PC。在工作站级虚拟机逐渐成熟,再加上竞争对手 VMware 在企业领域 屡有佳作,微软体会到虚拟机无可避免将走入企业,因此在 2005 年即开始计划原生 架构的产品。

市场供给层面:美国IT产业成熟,中国发展相对滞后

此前,基于国产核心器件的 网络设备主要以银河风云、仰联信通为代表,已形成了从低端路由交换设备到 高端路由交换设备的较为完整的网络产品系列,基本具备替代思科等国外网络 设备的能力。

从市场供给层面看,美国在技术领域处于领先位置,美国不同细分领域的领导者拥有长期的技术积累。中国厂商普遍起步较晚,过去相当长的时间内是以copy美国已过时的技术为主,即使在近几年,我国主流玩家在包括服务器虚拟化、网络、存储及分布式计算等核心技术上都还与美国的领先企业有一定差距。

操作系统、数据库、中间件、办公套件等基础软件发展相对成熟。操作系统以 麒麟操作系统为代表,数据库以神通、达梦及人大金仓等为代表,中间件以中 创、金蝶和东方通等为代表,办公套件以 WPS Office、中标普华 Office、永中Office 等为代表。

在整体产业链构成上,早在30多年前美国企业就开始了信息化进程,最早涌现出Oracle、SAP和微软这些巨头型公司,后来经历了前述的演变过程发展到云计算时代,逐渐孕育出salesforce、workday、servicenow这些优秀企业。长久的积累以及逐步的演进,使得美国的IT产业链分工明确、配合默契,产业链的各个环节上都有相应的领军企业,他们共同为企业客户提供一套完善的IT解决方案。而我国IT产业长期处于结构性失衡中,产业链相对分散,各个方向上缺乏具有主导作用的龙头企业,软件产品和服务所提供的经济效益相对不高。

云计算技术发展迅速,已逐步具备完全国产化的能力。华为、浪潮、国防科学 技术大学等都拥有自主知识产权的云操作系统,其中华为的云操作系统FusionSphere、国防科学技术大学的麒麟云都是完全自主知识产权的云操作系统,全面支持国产平台。

市场需求层面:美国客户IT意识较强,国内IT渗透率不高

物联网、大数据、移动互联网等技术正加速发展,部分技术已具备国产替代能力。

从市场需求层面看,美国大量企业客户长期使用上述软件巨头提供的IT服务,企业内部从上到下都有较强的IT投入意识。而我国的市场现状是企业的IT部门长期不受重视,同时由于我国中小企业为主的市场结构也导致多数企业对IT的认知度不足,企业主要的IT应用停留在办公和简单的生产管理和财务管理上,对底层IT架构的理解以及对业务部门的IT支持都还较为初级。只有互联网新兴行业客户和少数IT重度依赖的传统行业客户(如金融、政务等)有较强的IT投入意愿,更愿意率先尝试也能更早的享受到云计算带来的变革红利。

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市场驱动层面:美国以技术为导向,中国以市场为导向

除了中美IT产业发展的成熟度不同外,中美之间的文化和地域等差异也导致了中美云计算市场的发展呈现出不同的特点。美国的IT产业更多是由技术驱动,整体来看,全国更像是一个统一的市场,不同地区间的壁垒并不明显。而在国内,整个行业更多是由市场来主导,不同细分行业、不同地区之间的渠道资源非常重要,这也导致中国云计算市场相对更为割裂,难以出现一家厂商完全垄断、全面覆盖的市场格局。

因此我们认为,由于上述供给和需求层面的种种差异,在中国本土市场上,更容易形成群雄割据的竞争局面,即使是创业公司也将拥有自己的立足之地。同时和国外市场以公有云为主导不同,私有云具备相对更大的发展空间。这是因为私有云是企业内部使用的特定IT环境,不同企业使用的服务器或存储等IT资源都是彼此独立的,因而能够提供更加安全、可控的云计算服务,同时也可依据企业具体业务的不同而提供深度定制、个性化的解决方案,这种更加“看得见、摸得着”的IT服务更能被中国大量价格不敏感的传统行业客户所接受。

五、云计算未来发展趋势:云计算进入下半场,赋能、生态成竞争焦点

云计算市场从过去几年发展至今,已经逐渐度过了简单的铺机房、拼资源的初期发展阶段,企业客户对云计算的需求也从底层资源慢慢转移到上层的增值服务。国内外各主流厂商的战略动作也都说明云计算市场的竞争重心正在发生转移,IaaS厂商积极向PaaS层延伸,提供更多包括AI、Big data、物联网在内的赋能服务,立体式的云生态服务成为大家共识。

技术创新:新型云计算相关技术快速发展成熟

从整个云计算的行业发展来看,尽管云计算已有十年左右的发展历史,但云计算的产品和技术一直都在持续不断的进行迭代升级,目前分布式技术、容器技术、云安全以及软件定义存储和网络等相关技术成为行业内的发展热点。

01容器技术

以容器技术为例,自2014年1月Docker1.0正式发布以来,Docker经历了非常快的迭代发展,多家云计算服务商如Vmware、AWS等也都纷纷支持或推出自己的容器服务。容器技术进一步推动了运维自动化,Docker可以帮助开发者快速便捷的实现开发环境和生产环境一致,做到不同机器上的环境标准化,从而解决了自动化运维中的最关键环节。StackEngine公司最近的研究表明,混合云是使用Docker的一个重要原因,70%的受访者已经在使用Docker容器或在其组织内部评估是否使用。目前国内在该领域较为领先的创业公司有灵雀云和Daocloud,其中由原微软Azure云平台的核心创始团队创立的灵雀云已经帮助上百家客户实现了基础设施云化、应用架构现代化和开发流程敏捷化,而DaoCloud 核心团队由来自微软、EMC、VMware 等知名企业,产品线涵盖互联网应用的开发、交付、运维和运营全生命周期,被企业级客户、互联网公司等广泛采用。

02 SDN(软件定义网络)和NFV(网络功能虚拟化)

诞生于2006年的SDN(软件定义网络)同样发展迅猛,其全新的网络架构可以充分提高网络资源利用率并提升端到端的用户体验,而软件定义的骨干网(SDN-WAN),实现了对多个网络路径中的广域网流量的集中控制,通过优化WAN来最大化提升各网络路径的效率。另一方面,NFV(网络功能虚拟化)通过虚拟化技术,有效降低网络设备的投入,并可以带来更高的设计、部署和管理的灵活性与弹性。目前,电信运营商和通信服务提供商都在纷纷探索SDN/NFV带来的优势,以期降低资本支出/运营成本,并实现便捷的配置和管理。

在国外,欧洲电信标准协会推出了开源NFV管理和编排架构,吸引了大量的一级通信服务提供商和厂商的加入。而国内的三大运营商也都在积极布局SDN和NFV,其中中国电信拟在七省试商用SDN网络,中国移动围绕VoLTE、物联网专网和固定接入引入NFV,而中国联通正在推动基于SDN/NFV的网络变革。根据IDC预测,全球软件定义网络市场规模将达125亿美元,年均复合增长率达53.9%。国内方面,《NFV产业发展白皮书》预测未来三到五年,我国SDN/NFV市场规模将接近2500亿元。在国内的创业公司中,成立于2011年的云杉网络是中国最早专注SDN技术在云计算数据中心产业化的企业,其核心产品DeepFlow® SDN控制器,帮助企业客户在云计算数据中心构建开放、智能的网络服务平台,先后开拓了电信、金融、互联网等多个行业的重要客户。

新增长点:工业4.0、军工、医疗等领域成为下一阶段重点方向

从行业发展方向看,随着国内的云计算渗透逐步进入深水区,越来越多的传统行业成为未来潜在增长点,如工业4.0、军工、医疗等领域成为下一阶段的重点方向。

01工业领域

在工业领域,依托于云计算架构搭建的工业云平台和云端服务,使工业设计和制造、生产运营管理等简洁化、透明化,在减少IT支出的同时大幅提升工业企业的要素生产率,有效满足在市场及人口红利消亡条件下的我国工业企业转型升级。2013年以来,国家出台了一系列政策鼓励工业云发展,把推动工业云的发展作为推动两化深度融合的重要抓手。我们认为,接下来工业云将会衍生出更多基于云平台架构的工业PaaS服务和SaaS层工业应用,这其中将与大数据、物联网等新兴技术全面结合,同时在全国范围内也会形成一系列区域性基于行业和地区资源禀赋的工业云中心。

02 医疗领域

同样,在医疗领域中,我国区域卫生信息化、医院信息化以及互联网健康管理的进程在逐年加速,相应衍生出区域卫生云、数字医院云和健康管理云等。据了解,目前已有超过30%的三级医院在不同程度上部署了云计算,在分级诊疗的大背景下,相信未来云计算的应用也会在我国医疗体系中逐层向下渗透,各区域、各机构对云计算应用的纵深度也将逐步增加。

03 军工领域

军工企业对信息化建设的要求更高,特别是在安全性、稳定性、应用管理便捷性等方面。传统方式是大量增加昂贵的服务器,但在数据量大规模爆发的背景下,无法满足日益增长的数据存储和处理需求。云计算的全新架构为军工企业实现IT战略下的基础设施建设、应用平台建设等提供了新的解决方案。目前已有多个省份表示积极推动军民融合较快发展,克服军工企业体制机制改革动力不足、思路不明晰等问题,形成符合以云计算、大数据为特征的信息经济发展要求的军民融合产业发展战略。

云端赋能:深化行业应用,完善PaaS层能力输出

我们认为,云计算发展的初期是以企业客户的业务云化为主,随着云计算在各行各业应用的逐渐加深,下一阶段客户将希望能够从云平台获得更多的赋能能力和资源支持,进而推动自身基于云架构的业务和模式创新,云平台不再仅仅支持传统应用上云,还要更多支持客户基于云平台提供的功能接口开发全新的应用,各云计算厂商将在PaaS层的功能完备性等方面展开竞争,融入更多的深度学习、AI、Big data等服务支持。

以亚马逊为例,除了继续巩固自己的领先地位之外,AWS在16年底正式推出自己的AI产品线和GPU云服务器,提供多达42000千个CUDA计算内核并预建了深度学习计算集群,在云平台中增加了文本语音转换服务、图像人脸识别服务以及可编写自然人机交互服务,方便企业客户直接调用云平台的机器学习能力和人工智能服务。同样,AWS拥有广泛的大数据服务,亚马逊商业智能(BI)服务QuickSight,通过自身机器学习和物联网平台实现了将众多智能设备的云端连接,从而广泛采集十亿级的设备运行数据和用户交互数据。

专业分工:云计算不同专业方向上分工细化是大势所趋

目前可以看到的情况是,美国的云计算分工已经相当程度上细化了,比如在私有云和企业级虚拟化市场上VMware一家独大,在公有云IaaS领域AWS取得了巨大的领先优势,上层PaaS层有微软和谷歌,SaaS应用层各细分方向百花齐放、层出不穷。虽然AWS一直给人的印象是大而全,但实质上其核心产品及服务只有三大块:对象存储S3解决非结构化数据存放并带来极高的用户粘性、IaaS产品EC2代替传统硬件、Orchestration 编排服务自动化管理传统中间件。

我们判断,未来随着客户的云计算相关需求进一步被释放出来,很难有一家公司能够做到在各个层次服务、各个行业领域、各个功能方向上都全面占据统领地位,IaaS和PaaS起家的服务商未必能将优势延伸至SaaS领域,领先的游戏云服务平台未必能顺利切入金融市场,云计算在各个维度上都将进行细分的专业分工。

以七牛云为例,其定位为富媒体时代智能影像领域的一站式数据服务商,提供以数据为核心的场景化PaaS服务,专注于对象存储、融合CDN加速、数据通用处理、内容反垃圾及直播云服务等,和平台型IaaS服务商提供的综合服务相比,七牛的专业PaaS服务更加精品化和纵深化,因而受到50多万家企业和开发者的广泛青睐。

云计算生态:开放、合作、共赢是做大蛋糕的关键

目前来看,各家云计算厂商都在积极构建自己的云服务生态体系,生态平台成为未来颇为确定的行业趋势。这是由于IT服务产业链纷繁复杂,即使是行业巨头也难以单独支撑各个领域方向上服务需求,而与此相对的是企业客户更希望能够获得一站式的服务体验,节省自身的时间和选择成本,从这个意义上说,云服务生态更能帮助企业将精力聚焦于自身业务。

在这过程中,由于各个环节的云计算生态服务最终都要依托于底层的基础设施,因此IaaS厂商借助客户资源和近水楼台的优势更容易在生态体系构建中发挥主导作用。可以预计,未来的云计算格局将以生态服务阵营的形态出现,云服务商之间竞争的核心焦点也将从单一的性能指标及价格比拼转变成生态综合服务能力上。

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除阿里云、腾讯云等互联网巨头外,作为创业公司中的领军代表,青云在2017年也推出了AppCenter 2.0全新云服务体系,重新定义云计算消费和服务模式,帮助企业、应用提供商和开发者从复杂的应用开发、运维流程及底层技术中彻底解放,实现更简单、更轻量的应用交付。

行业云:云计算专业分工、生态合作的产物

我们认为,未来除了通用型云平台之外,在一些行业特征更为明显的领域可能广泛出现相应的行业云平台:IaaS厂商在底层解决计算、网络、存储等相对标准的基础设施,上层则是带有行业属性的PaaS平台,解决行业内客户在技术层面共同面临的操作系统、中间件、运维管理及一些增值服务赋能的需求,对外开放各种API接口,与合作伙伴共同打造孵化面对行业客户的SaaS应用服务。

六、云计算市场格局:创业公司在垂直领域私有云市场有更大机会

从整体市场看,国内云计算市场呈现出公有云与私有云齐头并进的发展态势。公有云目前主要客户包括互联网新兴企业等长尾中小企业客户,而私有云目前在金融、政企、军工等行业中增长迅猛。

国外云计算厂商入华有诸多障碍

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具体到市场参与者来看,首先对于国外云计算厂商而言,由于受到政策和本土化服务等方面因素影响,短期内很难在国内大规模落地。目前我国的政策要求用户数据不能流出中国,尽管像AWS这样的全球云计算巨头已在国内建立了数据中心并和国内IDC合作,但还是会受限于一些国内的落地政策问题,使用户在部署应用时面临诸多权限问题以及应用无法使用的情况。同时,诸如金融、政府等传统行业也由于政策要求等原因不太可能将业务部署在国外的云平台上。

国内厂商竞争格局日渐明晰

国内本土玩家的竞争格局与美国市场有些许不同,美国由于IT基础设施完善,已经在各个方向上生长出众多垂直领域的软件巨头,现在美国云计算的大部分玩家都是来自于这些巨头的转型。而国内由于缺少这些能够主导产业链的软件巨头,造成目前的云计算市场竞争格局主要有以下四类:互联网巨头、新兴创业龙头、传统IT公司转型(包括传统IDC、IT运营商、系统集成商等)以及运营商阵营。

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1 传统IT公司和电信运营商

其中传统IT公司和电信运营商具备丰富的硬件设备资源、网络资源以及成熟的销售渠道体系,但在云计算核心技术方面的优势并不明显,此类公司通常会选择以私有云为切入。

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2 互联网巨头

而互联网巨头由于在云计算底层资源上的长期投入,拥有大量的技术和基础设施积累,同时互联网巨头天然具备内容、渠道、用户运营等多方面的优势,更适合建立公有云生态。目前在公有云领域,阿里云一马当先,占据了相当大的市场份额,腾讯云、百度云、金山云等全力追赶。

3 云计算领域的创业公司

和传统IT公司及互联网巨头不同,云计算领域的创业公司展现出相对领先的技术优势,各创始团队大多拥有在IT产业巨头的工作经历,带着行业最前沿的技术积累开展创业历程。

我们判断,对于创业公司来说,由于在资本和用户等多方面的资源有限,难以拉长战线与巨头进行全面的公有云竞争,反而更适合选择在特定垂直领域做单点突破。这是由于一方面不同细分领域的云计算解决方案所需的技术和服务都有很强的行业属性,很难做到赢者通吃,因此深耕特定领域行业客户有助于构建竞争壁垒;另一方面,和互联网巨头更擅长做流量型的公有云生意不同,创业公司可以聚集兵力深度服务重点行业头部客户的私有云需求,在企业级市场的服务基因上形成对互联网巨头的相对优势。

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以金融云为例,金融行业对数据安全、业务安全、金融合规等有极高的需求,比如网络隔离、安全扫描、路径检测等,这些需求导致金融云在自身技术性能和功能服务等方面和其他行业的云服务有较大的差异,形成有效的进入门槛。

汉能观点:云计算方兴未艾,创业龙头大有可为

综上,我们认为未来云计算在中国仍有巨大的发展空间,传统行业逐步上云带来的存量市场迁移和互联网等新兴行业快速发展带来的增量市场深入都将驱动云计算在我国的进一步渗透。云计算行业的天花板足够高,同时行业领域和客户群体的分布也足够广,很难出现赢者通吃、完全垄断的局面。在目前的市场竞争格局下,依托技术领先优势和深耕垂直行业客户的创业公司将能有效构建自己的竞争壁垒,相信在和巨头的差异化竞争中能够获得巨大的发展机会。

Reference

  1. 《中国云生态年度综合报告2016》易观咨询

  2. 《2016年中国企业云服务行业研究报告》艾瑞咨询

  3. 《2016年云计算白皮书》中国信通院

  4. 《从私有云和云产业链出发投资云计算》中投证券

  5. 《信息服务行业深度报告:深入浅出云计算,大风起兮云飞扬》浙商证券

  6. 《云定义一切——IT宿命系列之:云计算专题(二)》招商证券

  7. 《中国云计算开源产业发展白皮书》云计算开源产业联盟

  8. 《IT-as-a-Service (ITaaS) Cloud and Enterprise Cloud Infrastructure》McKinsey

  9. 《Worldwide and Regional Public IT Cloud Services Forecast, 2016-2020》IDC

  10. 《Worldwide Cloud System Software Forecast, 2016–2020》IDC

11.《Predicts 2017: Cloud Computing Enters Its Second Decade》Gartner

12.《Cloud Computing Deployments Should Begin With Service Definition》Gartner

编辑:服务器运维 本文来源:就叫做虚拟化技术【澳门新濠3559】,已成为主流

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